Theo Bloomberg, thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Arm Holdings (Arm) được thu xếp bởi Barclays Plc, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase&Co và Mizuho Financial Group. Trong khi đó, Raine Securities LLC đóng vai trò cố vấn tài chính ở thương vụ này.
Cổ phiếu của nhà sản xuất chip dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 14/9 (giờ Mỹ) trên Nasdaq với mã 'ARM'.
Arm được cho là muốn huy động 4,87 tỉ USD trong đợt IPO. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phải chờ đợi vào kết quả của phiên giao dịch ngày 14/9. Ở mức giá IPO, Arm được định giá khoảng 54,5 tỉ USD, theo tính toán của Bloomberg.
Đây có thể đợt IPO lớn nhất thế giới trong năm nay, gấp khoảng 10 lần thương vụ trị giá 4,37 tỉ USD của Kenvue - công ty con của tập đoàn Johnson & Johnson. Đồng thời, nó được mong đợi sẽ là động lực cho các đợt IPO của hàng chục công ty khởi nghiệp công nghệ và các công ty khác có kế hoạch IPO ở Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.
Công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến Instacart, nhà cung cấp tiếp thị và tự động hóa dữ liệu Klaviyo, công ty khởi nghiệp Internet VNG có trụ sở tại Việt Nam và nhà sản xuất giày dép Birkenstock Holding đều nộp hồ sơ IPO lên Nasdaq.
Được thành lập vào năm 1990 dưới hình thức liên doanh giữa Acorn Computers, Apple và VLSI Technology, Arm từng là công ty đại chúng. Công ty này từng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London và Nasdaq từ năm 1998 đến năm 2016, trước khi bị SoftBank mua lại với giá 32 tỉ USD.
Năm 2020, SoftBank từng muốn bán Arm cho Nvidia trong một thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD. Tuy nhiên, thương vụ này đã vấp phải sự phản đối từ các nhà quản lý và khách hàng của Arm, và Nvidia đã từ bỏ thương vụ vào năm ngoái. SoftBank sau đó đã chuyển hướng sang việc IPO Arm.
SoftBank của doanh nhân Masayoshi Son sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần của Arm sau IPO và chỉ để lại 10% cổ phần cho một số nhà đầu tư.
Arm sẽ dành hơn 700 triệu USD cổ phiếu trong đợt IPO để phân phối cho các nhà đầu tư lớn nhất - và cũng là khách hàng của hãng sản xuất chip này, gồm: Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)./.
