CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) vừa bổ sung tờ trình về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023), dự kiến diễn ra vào ngày 17/6.
Cụ thể, kế hoạch tăng vốn của VNDirect gồm 4 phương án: chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán và phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu chia cổ tức.
Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT VND sẽ trình AGM 2023 thông qua phương án chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho 1-5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được VND dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động như: đầu tư vào các giấy tờ có giá (50%); cho vay giao dịch ký quỹ (20%); bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%); phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (10%).
Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, HĐQT VND sẽ trình cổ đông phương án chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 20% - tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến, số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được hủy. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác.
Bên cạnh đó, HĐQT VND còn lên phương án chào bán 24,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (giá chào bán là 10.000 đồng/cp) và phát hành 12,1 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho người lao động.
Thời gian thực hiện các phương án chào bán và phát hành cổ phiếu của VND dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đáng chú ý, tại tờ trình mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, VND còn có kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng với việc phát hành 60,8 triệu cổ phiếu mới.
Như vậy, nếu tất cả các phương án trên được AGM 2023 thông qua và các kế hoạch đều thành công, VNDirect sẽ phát hành thêm khoảng 585 triệu cổ phiếu mới, quy mô vốn điều lệ của VND sẽ tăng từ 12.178,4 tỉ đồng lên mức 18.024 tỉ đồng, vượt qua SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Tại AGM 2023, HĐQT VND dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với lợi nhuận trước thuế 2.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, lần lượt tăng 16% và 17% so với năm 2022.
Kế hoạch này của VND được xây dựng trên kịch bản cơ sở với dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất 5-5,25% đến cuối năm; Mỹ và châu Âu có thể suy thoái nhẹ nhưng sẽ phục hồi từ năm 2024; xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt./.
Đảo vai từ Chủ tịch sang Tổng giám đốc, bà Phạm Minh Hương trực tiếp điều hành VNDirect
Chủ tịch VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh đầu tư rất tốt
