Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 10%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức đăng ký lưu ký.
Theo tìm hiểu, Phú Thọ Land được thành lập năm 2019 với số vốn 20 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần BV Land (UPCoM: BVL) góp 70%, Công ty Cổ phần Xây dựng Balimas góp 1% và Công ty Cổ phần BV Asset góp 29%.
Từ khi thành lập đến nay, Phú Thọ Land ghi nhận quá trình tăng vốn điều lệ thần tốc. Từ số vốn 20 tỷ đồng tăng vọt lên 1.750 tỷ đồng vào tháng 8/2023 và tiếp tục tăng lên 2.225 tỷ đồng một tháng sau đó. Tới tháng 10/2024, vốn điều lệ công ty tăng gần gấp đôi lên 4.010 tỷ đồng và chạm ngưỡng 4.360 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.
Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ngay trước ngày phát hành lô trái phiếu nói trên, Phú Thọ Land đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank, HoSE: TCB).
Tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa Phú Thọ Land và Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, nhằm thực hiện việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh với một số cấu phần thuộc dự án khu đô thị mới ở các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Phú Thọ Land ghi nhận lãi sau thuế gần 519 tỷ đồng, tăng vượt trội so với khoản lỗ 12 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Phú Thọ Land đạt 14.028 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty gần 2.603 tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 20 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,39 lần, do doanh nghiệp phát sinh thêm khoản nợ hơn 11.426 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.900 tỷ đồng.
