Bộ Công thương (BCT) vừa thông tin về việc chào bán vốn cổ phần Nhà nước tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HOSE: SAB).
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCT đang triển khai bán 343.662.587 cổ phần của Nhà nước, tương đương với 53,59% vốn điều lệ của Sabeco, do BCT làm đại diện chủ sở hữu. Ngày tổ chức chào bán là 18/12/2017.
BCT đã “chốt” mức giá khởi điểm chào bán là 320.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 1,7 lần mức giá mà đơn vị tư vấn đưa ra.
Mức giá này được xác định trên nguyên tắc lấy giá cao nhất bao gồm: Mức giá tham chiếu bình quân của 30 phiên trên thị trường chứng khoán vào trước thời điểm công bố thông tin về việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco (281.500 đồng); Mức giá cao nhất theo định giá của tư vấn (184.700 đồng); Giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày công bố thông tin (320.000 đồng).
Số lượng cổ phần mà mỗi Nhà đầu tư có thể đăng ký mua dao động từ 20.000 cổ phần đến 343.662.587 cổ phần. Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.
Có một điểm đáng lưu ý với nhà đầu tư nước ngoài là tỷ lệ sở hữu tối đa ở ngưỡng 49% vốn điều lệ của Sabeco. Do vậy, số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua tối đa trong đợt chào bán này là: 247.470.409, tương đương 38,59% vốn điều lệ.
Trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh, Nhà đầu tư không phải thực hiện theo các quy định về chào mua công khai khi có ý định mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán.
Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai 25% phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.
Ngoài ra, BCT cũng lưu ý về việc thực hiện các quy định về thông báo tập trung kinh tế khi Nhà đầu tư là tổ chức cùng ngành với SABECO đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh, mua cổ phần SABECO có thể dẫn đến việc thị phần kết hợp vượt mức theo quy định của Luật cạnh tranh.
Nếu thoái vốn thành công 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco, BCT dự kiến thu về ít nhất 4,6 tỷ USD và giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 36% tại công ty này. Đây là tỷ lệ đủ để BCT có quyền phủ quyết, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước tại công ty.
Ngay sau khi thông tin về đợt thoái vốn được công bố, bộ đôi cổ phiếu đầu ngành bia là SAB và BHN đã tăng kịch trần lần lượt là 342.400 đồng/cổ phiểu và 144.400 đồng/cổ phiếu.
Để chuẩn bị cho việc thoái vốn lần này, BCT đã phối hợp với Sabeco, Liên danh tư vấn và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư (roadshow) đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại Singapore (24/12/2017) và tại London – Vương quốc Anh (27/11/2017).
