Số liệu tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố mới đây cho thấy, trong năm 2019, các doanh nghiệp bất động sản đã huy động được tới 57.110,7 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, chỉ đứng sau nhóm ngân hàng.
Kể từ khi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực (từ ngày 1/2/2019), thông tin về các đợt phát hành trái phiếu của nhiều doanh nghiệp chưa đại chúng, chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đã được biết đến rộng rãi.
Gần nhất, ngày 29/11/2019, CTCP HBI (HBI) đã phát hành 1.812 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất chỉ từ 8,65%/năm. Thương vụ được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) và CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Số trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền và lợi ích của HBI liên quan đến “dự án thành phần” trên các ô đất ký hiệu “F4-CH04, F4-CH05, F4-CX03 và GT2” - tương đồng với phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park có diện tích 33.408 m2 mà HBI nhận chuyển nhượng từ CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn hồi đầu tháng 10/2019.
Được biết, HBI là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản mang thương hiệu phân khúc cao cấp của MIKGroup như: Imperia Garden, hay Imperia Smart City.
Ở một thương vụ khác, từ ngày 15/11 - 24/12/2019, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông đã liên tiếp phát hành 6 lô trái phiếu, huy động được 1.100 tỷ đồng.
Số trái phiếu này có mức lãi suất từ 10,2%/năm đến 10,35%/năm. Tài sản bảo đảm là hai bất động sản tại Phú Quốc có liên quan tới các dự án Bãi Dài Resort và Khu du lịch sinh thái Green Hill.
Tương tự, chỉ trong 2 ngày 27 và 28/12/2019, Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên (Hải Dương Giang Biên) đã huy động được 3.600 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành trái phiếu.
