Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã CK: KBC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021.
Theo đó, KBC sẽ chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 34.096 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KBC trong 30 phiên giao dịch liền trước ngày 27/9/2021.
Hiện KBC có 469,76 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 5,95 triệu cổ phiếu quỹ. Như vậy, nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ 4.757 tỉ đồng lên mức 5.757 tỉ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Trước đó, HĐQT KBC đã công bố danh sách các đối tượng chào bán dự kiến bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, hai quỹ thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua tổng cộng 20 triệu cổ phiếu. CTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu KBC.
KBC dự kiến dành tới 53,1% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán để tái cơ cấu các khoản nợ vay. Số tiền còn lại dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động (12,3%) và góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (34,6%).
Tính đến cuối quý 2/2021, nợ phải trả của KBC đạt 14.865 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay đạt 7.491 tỉ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Riêng nợ vay trái phiếu là 3.565,4 tỉ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt 2.751,7 tỉ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 792,4 tỉ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với nửa đầu năm 2020.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, song, KBC mới chỉ hoàn thành 41,7% kế hoạch doanh thu và 39,6% mục tiêu lợi nhuận năm 2021./.
