Theo đó, ngày 13/5/2020, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng từ và có tài sản bảo đảm. Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Trái chủ được nhận trái tức 6 tháng/lần.
Để bảo đảm cho lô trái phiếu này, Gelex sử dụng 13,5 triệu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã CK: VCW). Số cổ phần này thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (Gelex Energy) – công ty 100% thuộc sở hữu của Gelex. Giá trị tài sản bảo đảm ước tính là 472,5 tỷ đồng.
Tổ chức thu xếp đợt phát hành trái phiếu của Gelex lần này là Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC).
Vừa qua, Gelex có 2 lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng đến kỳ đáo hạn. Trong đó, lô trái phiếu đáo hạn trong tháng 4/2020 có giá trị 300 tỷ đồng và lô trái phiếu đáo hạn trong tháng 5/2020 có giá trị 400 tỷ đồng. Được biết, Gelex cũng sử dụng 27 triệu cổ phiếu VCW thuộc sở hữu của Gelex Energy để bảo đảm cho 2 lô trái phiếu này.
Trước đó, cuối năm 2019, Gelex đã phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 6,95%/năm. Trái chủ được nhận trái tức 6 tháng/lần.
Gelex được nhiều hợp đồng đặt mua trái phiếu từ các công ty bảo hiểm như: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (đặt mua 310 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (đặt mua 300 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam (đặt mua 170 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam (đặt mua 150 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Generali Việt Nam (đặt mua 100 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (đặt mua 90 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (đặt mua 30 tỷ đồng).
Tài sản bảo đảm cho các trái phiếu này bao gồm 18 triệu cổ phiếu THI (Công ty Thibidi) và 18,2 triệu cổ phiếu CAV (Công ty Cadivi) thuộc sở hữu của Gelex Energy.
Lô trái phiếu này được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee And Investment Facility (CGIF) – một quỹ ủy thác của Ngân hàng phát triển Châu Á.
Trước đây, đầu năm 2016, CGIF cũng bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup - đây là giao dịch lớn nhất của CGIF tại Việt Nam thời điểm đó.
Như vậy, từ cuối năm 2019 đến nay, Gelex đã huy động thành công 1.450 tỷ đồng từ 2 lần phát hành trái phiếu doanh nghiệp./.
