Thương vụ tăng vốn tỉ đô của Vietcombank

VietTimes – Kế hoạch chào bán riêng lẻ 6,5% cổ phần đã được Vietcombank đưa ra từ năm 2019 song vẫn chưa thể hoàn tất.

Thương vụ tăng vốn tỉ đô của Vietcombank

Thương vụ tăng vốn tỉ đô của Vietcombank

Như VietTimes đã đưa tin, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) vừa phát đi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.

Đại hội này dự kiến được tổ chức vào ngày 30/1/2023, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tại đại hội, Vietcombank sẽ trình cổ đông tờ trình kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2021 của Vietcombank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho nhà băng này với 2 cấu phần.

Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành 1.023 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền mặt.

Sau đó, nhà băng này sẽ chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% tổng số cổ phần lưu hành, cho Mizuho Bank (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu).

Hồi tháng 1/2019, Vietcombank đã phát hành gần 3% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và Mizuho, qua đó mang lại nguồn thặng dư khoảng 5.000 tỉ đồng.

Nếu thực hiện thành công, quy mô vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến tăng lên mức 50.401,4 tỉ đồng.

Kế hoạch chào bán riêng lẻ 6,5% cổ phần đã được Vietcombank đưa ra từ năm 2019 song vẫn chưa thể hoàn tất.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (Mã CK: VCI) từng giả định Vietcombank sẽ chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu nêu trên với mức giá 100.000 đồng/cp, tương đương với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 30.800 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo gần nhất, công ty chứng khoán này đã giả định mức giá chào bán riêng lẻ giảm xuống chỉ còn 90.000 đồng/cp, tương đương với số tiền thu về đạt 27.700 tỉ đồng.

Đồng thời, VCI cũng giả định thời gian hoàn thành kế hoạch phát hành 307,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank sang giữa năm 2024 thay vì vào cuối năm 2023.

Thương vụ tăng vốn tỉ đô của Vietcombank ảnh 1

Cơ cấu cổ đông dự kiến của Vietcombank sau khi phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phần (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Năm 2023, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12%, tổng tài sản tăng 9%, tín dụng tăng 12,8% so với cuối năm 2022.

Liên quan đến tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng dự kiến, Vietcombank cho biết chưa loại trừ dư nợ 51.000 tỉ đồng dự kiến bán cho một tổ chức tín dụng yếu kém nhận chuyển giao bắt buộc trong năm 2023./.

Lưu tin
Tin nổi bật
Có thể bạn quan tâm