Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã CK: CTG) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành riêng lẻ trải phiếu đợt 2 năm 2019. Theo đó, VietinBank đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và có kỳ hạn 10 năm.
Lô trái phiếu này được áp dụng mức lãi suất thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu công với biên độ 1,2%/năm. Trong kỳ tính lãi từ ngày 15/8/2019 - 15/8/2020, mức lãi suất được xác định là 8,1%/năm.
Đáng chú ý, đây là số trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ góp phần giúp VietinBank cải thiện phần nào các quy định về hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II.
Kết quả phát hành cho thấy, đã có 1 nhà đầu tư tổ chức được VietinBank phiếm chỉ là “Doanh nghiệp A*” tiến hành mua vào trọn lô trái phiếu trên. Đại lý phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND).
Trước đó, VietinBank cũng đã phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định là 8,2%/năm. Trái chủ của đợt phát hành này cũng không được tiết lộ rõ danh tính.
 |
| Kết quả phát hành riêng lẻ trải phiếu đợt 2 năm 2019 của VietinBank (Nguồn: CTG) |
Trong những năm gần đây, bên cạnh nguồn tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, VietinBank cũng tăng cường huy động vốn thông qua các đợt phát hành giấy tờ có giá giúp đa dạng hóa và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.
Cụ thể, năm 2017, VietinBank đã phát hành thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu cho 5.364 nhà đầu tư tại trường Việt Nam. Năm 2018, nhà băng này đã tổ chức 2 đợt phát hành trái phiếu thường và 3 đợt phát hành Chứng chỉ tiền gửi với tổng khối lượng 19.500 tỷ đồng. Trong đó, VietinBank đã phát hành 2.435,1 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá cho 3.397 nhà đầu tư trong nước.
Bước sang năm 2019, VietinBank tiếp tục có kế hoạch phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu. Dự kiến các đợt phát hành này sẽ được chia làm 2 đợt, dồn vào các quý cuối năm 2019, kỳ hạn từ 7 - 10 năm.
 |
| Kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của VietinBank năm 2019 |
Theo kế hoạch, số tiền huy động từ đợt 1 là 4.000 tỷ đồng, trong đó VietinBank dự kiến dành cho các lĩnh vực: Năng lượng (1.200 tỷ đồng); Vật liệu xây dựng (1.100 tỷ đồng); Xây dựng (500 tỷ đồng) và Sản xuất kinh doanh khác (1.200 tỷ đồng).
Đối với số vốn huy động được từ đợt 2, ngân hàng dự kiến sẽ rót tiếp 300 tỷ đồng và lĩnh vực năng lượng. Số tiền còn lại tương đương 700 tỷ đồng sẽ được rót vào lĩnh vực vật liệu xây dựng và sản xuất kinh doanh khác.
Trong bản công bố thông tin, VietinBank cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, ngân hàng đã phát hành tổng cộng hơn 32.165,2 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, có 26.515,1 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên và 5.650,16 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm.
Ngoài việc giúp ngân hàng đa dạng nguồn vốn huy động, các đợt phát hành trái phiếu với kỳ hạn trên 5 năm còn giúp cho VietinBank phần nào cải thiện được hệ số an toàn vốn. Đặc biệt là trong bối cảnh Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2020.
Theo chia sẻ của ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank - tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng này có thể dưới 8% nếu áp dụng theo Thông tư 41. Do đó, nhu cầu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng của VietinBank là rất cấp bách./.
