Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001, với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng vào ngày 31/5/2024.
Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31/5/2024. Như vậy, lô trái phiếu HCVCL2427001 sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/5/2027.
Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 7,4%/năm; Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 2,5%/năm.
Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
Tổ chức đăng ký, lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan lầ Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI; HoSE: SSI).
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo mới nhất, năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022.
Home Credit ghi nhận lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng 25.766 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 279% (tương ứng 18.840 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.
Trong đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như đi ngang trong năm qua vào khoảng 1.100 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh sụt giảm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Home Credit trong năm 2023 là 0,06 lần (tương ứng 5,56%), con số này ở năm 2022 là 0,19 lần (tương ứng 18,64%).
Trước đó, Home Credit báo lãi 549 tỷ đồng trong năm 2021, chỉ số ROE là 10,6%. Năm 2022, công ty tài chính này báo lãi 1.189 tỷ đồng, chỉ số ROE là 18,64%.
Theo dữ liệu từ HNX, hiện Home Credit đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu HCVCL2427001, với giá trị 1.000 tỷ đồng và lô trái phiếu HCVCL2224001 với giá trị 600 tỷ đồng.
Trong đó, lô trái phiếu HCVCL2224001 với giá trị 600 tỷ đồng sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/8 tới đây.
Trước đó, vào giữa tháng 3/2024, Home Credit đã tất toán thành công 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 (giá trị 300 tỷ đồng) và lô trái phiếu HCVCL2224003 (giá trị 200 tỷ đồng).
Như vậy, có thể thấy, dòng tiền 1.000 tỷ đồng vừa huy động thành công từ nguồn vốn trái phiếu của Home Credit gần tương đối với dòng tiền để tất toán trái phiếu (1.100 tỷ đồng) mà công ty tài chính này phải sử dụng trong năm nay.
Home Credit chuẩn bị về tay người Thái
Được biết, Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2009. Tính đến thời điểm 30/6/2023, Home Credit là công ty tài chính cho vay tiêu dùng chiếm 14% thị phần, đứng thứ hai tại Việt Nam (sau FE Credit).
Vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX). Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).
Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.
