Công ty Cổ phần Đầu tư Voyage (Voyage) vừa phát hành thành công 2.300 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 4 năm.
Lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, được phát hành vào ngày 15/4/2021 với mã trái phiếu là VAICB2125001.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của 4,3%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10,5%/năm.
Voyage dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại dịch vụ thuộc dự án Cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, quận 1, TP. HCM (tên thương mại: Alpha City), có tổng diện tích đất là 8.320,9 m2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill (Golden Hill) làm chủ đầu tư.
Toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Voyage theo trái phiếu được bảo đảm bằng các tài sản như: cổ phần của các cổ đông tại Goden Hill, các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill và Voyage; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết).
Được biết, 2 ngày trước hôm phát hành trái phiếu (ngày 13/4), toàn bộ số cổ phần của Voyage đã được các cổ đông thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Khối ngân hàng bán buôn miền Nam.
Trái chủ của lô trái phiếu trên không được tiết lộ, chỉ biết nó là một tổ chức tín dụng. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) và Techcombank.
Theo tìm hiểu của VietTimes, Voyage được thành lập vào tháng 10/2017, trụ sở chính hiện đặt tại tầng 14, tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TP. HCM, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.
Voyage có vốn điều lệ ban đầu 500 tỉ đồng, được góp vốn bởi 3 cá nhân gồm: bà Trần Tú Phương (góp 200 tỉ đồng, nắm giữ 40% VĐL), bà Võ Thị Như Phước (góp 150 tỉ đồng, nắm giữ 30% VĐL) và ông Lư Kim Nguyên (góp 150 tỉ đồng, nắm giữ 30% VĐL). Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Trần Tú Phương (SN 1966).
Tính đến cuối năm 2019, Voyage vẫn chưa ghi nhận phát sinh khoản doanh thu, mỗi năm công ty này báo lỗ trên dưới 100 triệu đồng do các khoản chi phí trong kỳ. Gần nhất, năm 2019, Voyage báo lỗ sau thuế ở mức 123,6 triệu đồng.
Alpha City giờ của ai?
Alpha City tiền thân là dự án Ngân Bình Golden Hill Complex, do CTCP Đầu tư Xây dựng Ngân Bình (Ngân Bình) làm chủ đầu tư. Tháng 4/2017, Ngân Bình sáp nhập vào Golden Hill, theo đó, Golden Hill đã kế thừa quyền đầu tư dự án này.
Theo giới thiệu, Alpha City có tổng diện tích 8.320,9 m2, gồm 1 trung tâm thương mại cao 8 tầng Alpha Mall và 2 tháp căn hộ Alpha Hill cao 40 tầng, tổng số căn hộ là 1.074 căn. Dự án dự kiến bàn giao vào Quý 4/2021.
Về chủ đầu tư, Golden Hill được thành lập vào tháng 1/2017, trụ sở chính đặt tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM. Thời điểm ban đầu, Golden Hill có vốn điều lệ ở mức 100 tỉ đồng, được góp vốn bởi 3 cá nhân là ông Bùi Đức Dũng (nắm giữ 40% VĐL), ông Tất Thành Chí (nắm giữ 30% VĐL) và ông Lương Minh Hán (nắm giữ 30% VĐL).
Đến tháng 3/2017, Golden Hill tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 2.798 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu lúc này không được công bố.
Không lâu sau đợt tăng vốn, hàng loạt vị trí cấp cao của Golden Hill cũng được thay đổi. Theo đó, hầu hết những nhân sự mới này đều mang quốc tịch Trung Quốc và được biết tới là người của Tập đoàn Alpha King.
Ngày 7/4 mới đây, Golden Hill tiếp tục có sự thay đổi lớn ở phía thượng tầng lãnh đạo. Cụ thể, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật mới là ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1971), thay thế ông Chiu Bing Keung Kenneth. Tổng giám đốc công ty cũng được chuyển giao từ ông Truong Vincent Kinh (quốc tịch Mỹ) sang bà Trần Thị Bích Phương (SN 1958).
 |
Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2017 - 2019, Golden Hill không ghi nhận phát sinh doanh thu và liên tục báo lỗ. Năm 2019, công ty này báo lỗ sau thuế lên tới 50 tỉ đồng, trong khi năm 2017 và 2018 lần lượt lỗ 3 tỉ và 22,7 tỉ đồng.
Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Golden Hill đạt 12.819 tỉ đồng - cao gấp 4,7 lần so với vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 2.722 tỉ đồng./.
