Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – Mã CK: VBB) vừa cho biết đã chào bán thành công 1.900 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và có thể tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 29/6/2023.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm, có thể tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi, với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% cho 5 năm đầu tiên và biên độ 3,5% cho 2 năm cuối.
Đáng chú ý, theo báo cáo của VietBank, lô trái phiếu này đã được phân phối cho 22 nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Hậu thương vụ, tổng dư nợ của VietBank tăng lên mức 84.281,3 tỉ đồng, trong đó bao gồm 3.411,1 tỉ đồng dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của nhà băng này cũng tăng nhẹ từ mức 12,09% lên 12,75%.
Được biết, đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động tổng cộng 3.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu (chia thành 3 đợt) của VietBank.
Trước đó, vào trung tuần tháng 9/2022, VietBank đã thực hiện đợt chào bán trái phiếu đầu tiên với giá trị 1.000 tỉ đồng, song chỉ bán thành công 100 tỉ đồng trái phiếu cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Năm 2023, VietBank đặt mục tiêu lãi trước thuế ở mức 960 tỉ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 2022.
Bên cạnh đó, nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12% trong năm 2023, lên mức 125.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ cho vay dự kiến đạt 75.600 tỉ đồng. Huy động từ khách hàng (bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi) dự kiến tăng trưởng 17%, lên mức 95.000 tỉ đồng.
Kết thúc quý 1/2023, VietBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 544,9 tỉ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 197,3 tỉ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 20,5% kế hoạch năm./.
