Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietjet vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, công ty sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Dynamic & Development và Công ty Cổ phần Aviation. Mỗi tổ chức được quyền mua 25 triệu đơn vị.
Khối lượng chào bán trên tương đương với 9,23% số cổ phần đang lưu hành, dự kiến nâng vốn điều lệ của công ty lên 5.916 tỷ đồng.
Giá chào bán là 100.000 đồng/cổ phiếu, đáp ứng nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (28.162 đồng/cổ phiếu) và dựa trên giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp tính đến 12/12 là 102.970 đồng/cổ phiếu, được làm tròn và chiết khấu 3%.
Như vậy, Vietjet dự kiến thu về 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ lần này. Toàn bộ dòng tiền này sẽ dùng để thanh toán gốc các khoản nợ vay ngắn hạn trong năm 2025, tại các ngân hàng MB (1.800 tỷ đồng), VietinBank (1.500 tỷ đồng), MSB (1.200 tỷ đồng) và VIB (500 tỷ đồng).
Tính tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Vietjet đạt 37.679 tỷ đồng, chiếm 40% tổng nguồn vốn, tăng 21% so với đầu năm. Các khoản vay chủ yếu là trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị 17.000 tỷ đồng đồng, trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 2,25 lần - là một chỉ số rất cao.
Theo tìm hiểu, Aviation trước đây là Công ty Cổ phần Sovico Aviation với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Công ty có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, hiện do ông Tạ Quang Ngọc làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Còn Đầu tư Dynamic & Development được thành lập từ năm 2021 với ngành nghề chính là Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Công ty có vốn điều lệ 948 tỷ đồng, hiện do Nguyễn Đức Biên làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Sau giao dịch, Đầu tư Dynamic & Development và Aviation sẽ lần lượt tăng tỷ lệ sở hữu lên 4,23% và 5,92% vốn Vietjet.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC khép lại phiên 31/12 ở mức 100.000 đồng/đơn vị, bằng giá chào bán riêng lẻ. Giá trị vốn hoá đạt hơn 54.000 tỷ đồng.
Ngoài kế hoạch chào bán riêng lẻ, Vietjet dự kiến sẽ huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2024 - quý I/2025. Số tiền huy động được sử dụng để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.
