Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Hagl Agrico – Mã CK: HNG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Bên cạnh các tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), nội dung công bố cũng cho biết thêm thông tin chi tiết về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, HNG dự kiến phát hành thêm 87.446.105 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 16.000 đồng/cổ phiếu.
Mức giá này được căn cứ trên giá trị sổ sách của HNG tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2017 là 13.235 đồng/cổ phiếu và BCTC soát xét giữa niên độ Quý 2/2018 là 12.709 đồng/cổ phiếu. Có thể thấy, giá trị sổ sách trong căn cứ của HNG vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá chào bán cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, đợt chào bán này cũng có điều kiện và quy định về đối tượng chào bán dù không quá chi tiết.
Trong đó, cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đối tượng chào bán phải có khả năng hỗ trợ HNG trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và có tiềm lực tài chính và mong muốn được đồng hành cùng HNG đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu công ty.
Mục đích của đợt chào bán nhằm giúp tái cơ cấu tài chính HNG theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của công ty.
Với giả định hoạt động chào bán diễn ra thành công, HNG sẽ thu về gần 1.400 tỷ đồng, vốn điều lệ được nâng lên là 9.742,9 tỷ đồng, tương đương với 974.290.000 cổ phiếu.
Gần đây, HNG đã phát hành 221.710 trái phiếu, mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, số lượng vốn huy động được là 2.217,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), doanh nghiệp “hạt nhân” của ông Trần Bá Dương đã mua vào 221.688 trái phiếu.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này sẽ được chuyển đổi bắt buộc sau 1 năm và tỷ lệ chuyển đổi là 1:1000 (tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi) giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, trong năm tới cũng sẽ có thêm 221.710.000 cổ phiếu HNG từ thương vụ phát hành trái phiếu này.
 |
|
Cơ cấu cổ đông HNG theo danh sách chốt ngày 6/6/2018 (Nguồn: HNG) |
Ngoài ra, tính tới ngày 6/6/2018, tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập (Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – Mã CK: HAG) tại HNG là 55,1%, tương ứng với 488.665.840 cổ phiếu. Nếu trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu này, HAG không tiến hành mua thêm, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm xuống chỉ còn 50,1% (đó là chưa tính đến việc tỷ lệ sở hữu tiếp tục bị pha loãng sau khi tiến hành chuyển đổi lô trái phiếu đã đề cập ở trên).
HAG cũng là doanh nghiệp có liên quan mật thiết với Chủ tịch HĐQT của HNG là ông Đoàn Nguyên Đức, hay “bầu” Đức. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phiếu trên là do HAG nắm giữ trực tiếp, chưa tính đến các cá nhân và pháp nhân khác có liên quan đến “bầu” Đức cũng có cổ phần tại đây.
Quay trở lại với nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông, các cá nhân được HĐQT của HNG đề cử vào HĐQT và BKS là ông Nguyễn Hùng Minh, Trần Bảo Sơn và Đặng Công Trực đều là những người đóng vai trò chủ chốt tại Thaco – doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với HAG cách đây không lâu./.
