Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã CK: VPB) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Sumimoto Mitsui Banking Corporation (SMBC).
Theo đó, VPBank sẽ chào bán 1,19 tỉ cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) cho SMBC với giá 30.159 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng số tiền huy động dự kiến là hơn 35.900 tỉ đồng.
Sau đợt phát hành, SMBC sẽ chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VPBank với tỷ lệ sở hữu 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 – quý 4/2023.
Số tiền thu về từ thương vụ này sẽ được VPBank sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn (34.999 tỉ đồng) và đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (905 tỉ đồng).
Như VietTimes từng đưa tin, VPBank đã ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho SMBC – thành viên của Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), vào hạ tuần tháng 3/2023.
Tại buổi ký kết, đại diện VPBank cho biết khoản đầu tư từ SMBC sẽ giúp vốn chủ sở hữu của ngân hàng tăng từ 103.500 tỉ đồng lên gần 140.000 tỉ đồng, trở thành nhà băng có vốn chủ sở hữu lớn thứ hai trong hệ thống.
Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (AGM 2023) của VPBank, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng cũng cho biết, vào ngày 17/4, VPBank đã nhận được 10% tiền cọc của thương vụ này, tương đương 3.590 tỉ đồng từ phía đối tác Nhật Bản.
Trao đổi thêm tại AGM 2023, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh, việc SMBC trở thành cổ đông chiến lược sẽ giúp VPBank có được lợi thế về vốn, cho phép ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, nâng cao sản phẩm tài chính, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho mọi phân khúc khách hàng.
Bên cạnh đó, với tư cách cổ đông chiến lược, SMBC sẽ chia sẻ bí quyết về quản trị doanh nghiệp cho VPBank. "Với mạng lưới quốc gia đa dạng, SMBC sẽ giúp VPBank huy động vốn với vị thế tốt hơn trên trường quốc tế. SMBC có hơn 200.000 khách hàng trên toàn cầu, VPBank sẽ tiếp cận khi họ tham gia vào thị trường Việt Nam", ông Dũng nói.
Mối hợp tác SMBC - VPBank thật ra đã được vun đắp từ nhiều năm trước. Tháng 5/2022, SMBC và VPBank đã ký thoả thuận hợp tác kinh doanh. Trước đó nữa, cuối năm 2021, Công ty tài chính tiêu dùng SMBC (công ty con của SMFG) đã chi 1,37 tỉ USD mua 49% vốn cổ phần tại FE Credit – công ty con của VPBank./.
Thương vụ tỉ đô VPBank: SMBC đã "chồng cọc" 10%, tháng 7 sang tiền nốt
AGM 2023 của VPBank: Tham gia tái cơ cấu TCTD yếu kém, tự tin mục tiêu lợi nhuận tỉ USD
