Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã CK: BCM) vừa công bố phát hành thành công 2.500 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
Lô trái phiếu này được phát hành hôm 15/9/2021, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
Trái chủ của lô trái phiếu kể trên đều là những nhà đầu tư trong nước, bao gồm 1 công ty chứng khoán, 2 quỹ đầu tư chứng khoán và 1 công ty bảo hiểm.
Lô trái phiếu của Becamex IDC được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất tại phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích 121.943,5 m2. Giá trị định giá của tài sản bảo đảm là 3.911,2 tỉ đồng.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Becamex IDC đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 6.000 tỉ đồng.
 |
Riêng trong tháng 6/2021, Becamex IDC đã phát hành 3 lô trái phiếu lần lượt có mã BCMH2123002 (500 tỉ đồng), BCMH2123003 (500 tỉ đồng) và BCMH2124004 (500 tỉ đồng).
Đáng chú ý, các lô trái phiếu kể trên đều được bảo đảm bằng 3 quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương có tổng giá trị định giá lên tới 2.278,9 tỉ đồng.
Trước đó, vào tháng 3/2021, Becamex IDC cũng sử dụng các quyền sử dụng đất tại Bình Dương (có tổng giá trị định giá 3.047,2 tỉ đồng) để làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng mã BCMH2126001.
Ngoài ra, vào ngày 24/11/2021, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex BP) - doanh nghiệp do Becamex IDC nắm 40% vốn - đã phát hành thành công 510 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 85 tháng, lãi suất cho năm đầu tiên cố định 10,5%/năm. Từ năm thứ 2 trở đi, lãi suất trái phiếu thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm. Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 195807, CO 195810 và CO 195802 thuộc sở hữu của Becamex BP.
Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)./.
