CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
Cụ thể, HAG dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền thu về là 1.300 tỉ đồng.
Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức ('bầu' Đức) cho biết, số tiền huy động được từ phát hành cổ phiếu sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu (323 tỉ đồng), cơ cấu lại các khoản nợ vay của CTCP Gia súc Lơ Pang tại TPBank (277 tỉ đồng), bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỉ đồng).
Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong năm 2023 – 2024. Nếu việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích trên, HAG sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (vốn lưu động, vay ngân hàng...) để thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
Ban lãnh đạo HAG cũng đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của công ty.
Trước đó, hồi tháng 9/2022, HĐQT HAG đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cp, tương ứng số tiền dự kiến thu về là 1.700 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã từ chối mua cổ phiếu trong đợt phát hành này do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán. Kết thúc đợt phát hành, HAG không bán được bất kỳ cổ phiếu nào.
Hiện tại, HAG có 927,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với quy mô vốn điều lệ hơn 9.274 tỉ đồng. Nếu phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu được thông qua và diễn ra thành công, vốn điều lệ của HAG sẽ tăng lên mức 10.574 tỉ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.146,9 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, công ty báo lãi sau thuế 404,9 tỉ đồng, giảm 22,5% so với nửa đầu năm 2022.
Với kết quả này, HAG đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận năm 2023./.
Gia súc Lơ Pang, ông Nguyễn Văn Quý và 'game' phát hành riêng lẻ của HAG
