close Đăng nhập

Xong thương vụ 880 triệu USD với KEB Hana Bank, BIDV tăng vốn điều lệ lên 40.200 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã CK: BID) vừa công bố thông tin cho biết đã phân phối hơn 603,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank giúp nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 40.200,18 tỷ đồng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, với mức giá bán là 33.640 đồng/cổ phiếu, BIDV thu về hơn 20.295 tỷ đồng (khoảng 880 triệu USD). Chi phí tạm tính (chưa tính đến các khoản chi phí bằng ngoại tệ chưa thanh toán hết) của đợt phát hành là 26,9 tỷ đồng. Do đó, tổng số tiền thu ròng của đợt chào bán của BIDV là hơn 20.208 tỷ đồng.

Được biết, số cổ phiếu của đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Sau đợt chào bán, KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông lớn của BIDV với tỷ lệ sở hữu ở mức 15% vốn điều lệ. Trong khi đó, quy mô vốn điều lệ của BIDV cũng được nâng lên mức 40.220,18 tỷ đồng.

Mặc dù BIDV cho biết đợt chào bán kéo dài từ ngày 28/10 - 31/10/2019, theo ghi nhận của VietTimes, hành trình “bán” vốn cho khối ngoại của nhà băng này đã diễn ra từ lâu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Đáng chú ý, việc hoàn tất bán vốn KEB Hana Bank diễn ra ngay trước ngày đăng ký cuối cùng (8/11) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 của BIDV với tổng tỷ lệ trả cổ tức là 14%/cổ phiếu.

Tuy nhiên, khả năng cổ đông ngoại này hưởng cổ tức là không cao, bởi lẽ trong nghị quyết thông qua việc trả cổ tức, BIDV cũng cho biết việc chi trả sẽ “ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018”.

Ngoài việc phát hành cho cổ đông ngoại, BIDV còn huy động nguồn vốn khác từ trái phiếu với tổng giá trị ghi số tính tới ngày 30/9/2019 là 25.909 tỷ đồng (trong đó trái phiếu tăng vốn là 18.359 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm (đáo hạn vào 2026) và 500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (đáo hạn vào 2029). Mức lãi suất áp dụng được tính bằng lãi tiền gửi tiết kiệm của 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cộng với biên độ từ 1,3 - 1,4%/năm.

Kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu cho đợt phát hành sắp tới của BIDV
Kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu cho đợt phát hành sắp tới của BIDV

Số tiền thu về được BIDV dành 1.800 tỷ đồng cho công nghiệp, thương mại công nghiệp; 1.100 tỷ đồng cho lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt; 400 tỷ đồng cho xây dựng và 1.200 tỷ đồng cho lĩnh vực khác./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.