Cụ thể, lô trái phiếu mã MSNH2227001 của MSN có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/2/2028.
Lô trái phiếu này có mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, sau đó được thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu.
Sau đợt chào bán trái phiếu, tính đến cuối ngày 20/2/2023, tổng nợ của MSN tăng lên 31.761,5 tỉ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 20.200 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của MSN là 2,23 lần.
Trước đó, MSN cũng thông báo sẽ chào bán lô trái phiếu mã MSN2227002 có giá trị 800 tỉ đồng với các điều kiện, điều khoản tương tự như lô trái phiếu MSN2227001. Thời gian nhận tiền đặt mua trái phiếu trước ngày 22/2/2023.
Như vậy, nếu thương vụ này diễn ra thành công, MSN sẽ thu về tổng cộng 1.500 tỉ đồng từ phát hành hai lô trái phiếu MSN2227001 và MSN2227002.
Ngày 17/3/2023, MSN dự kiến chào bán thêm hai lô trái phiếu là MSNH2328001 (2.000 tỉ đồng) và MSNH2328002 (2.000 tỉ đồng), đều có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.
Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 4.000 tỉ đồng, mục đích nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và BondMSN032023 đã được MSN phát hành vào tháng 3/2020 và tháng 5/2020.
Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán, đại lý phát hành cũng như đại diện chủ sở hữu trái phiếu cho hai đợt phát hành này của MSN là CTCP Chứng khoán MB (MBS).
 |
Năm 2022, MSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 76.189 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.754 tỉ đồng, giảm lần lượt 14% và 52,9% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn không còn ghi nhận lợi nhuận từ mảng thức ăn chăn nuôi.
Trong năm 2023, MSN ước tính doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90.000 – 100.000 tỉ đồng, tăng trưởng 18%-31% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế các mảng kinh doanh chính dự kiến nằm trong khoảng 4.000 – 5.000 tỉ đồng, đạt tỉ lệ tăng trưởng 4%-30%./.
Trusting Social: Fintech được Masan đầu tư 105 triệu USD 'khủng' cỡ nào?
