HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Mã CK: CC1) vừa thông qua phương án huy động tối đa 2.650 tỉ đồng thông qua 3 đợt phát hành trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
Theo đó, CC1 dự kiến phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 vào ngày 1/10/2021; 800 tỉ đồng trái phiếu đợt 2 vào ngày 31/10/2021; và 850 tỉ đồng trái phiếu đợt 3 vào ngày 30/11/2021. Ngày hoàn thành đợt phát hành chậm nhất không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, với mức lãi suất cố định là 10%/năm. CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu. Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi là đơn vị nhận và quản lý tài sản bảo đảm.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác Cao ốc Sailing Tower có giá trị 3.650,4 tỉ đồng, được định giá bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Valid. Một phần tài sản bảo đảm (tối đa 14%) dự kiến còn được dùng để bảo đảm cho khoản vay tối đa 350 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được CC1 sử dụng để phát triển các dự án bất động sản và các dự án xây lắp.
 |
Cụ thể, trong đợt phát hành đầu tiên, CC1 dự kiến dùng 400 tỉ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiện 2 (quy mô 15MW, tổng vốn đầu tư 698 tỉ đồng) và 600 tỉ đồng đầu tư vào dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2).
Phần lớn số tiền thu về từ 2 đợt phát hành tiếp theo sẽ được CC1 sử dụng để thực hiện gói thầu EPC tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (900 tỉ đồng) và thi công xây lắp dự án Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn Tp. Hải Phòng và 9km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỉ đồng).
Theo báo cáo soát xét bán niên 2021 của CC1, tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ trái phiếu của công ty là 298 tỉ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được phát hành từ ngày 22/11/2019 đến 14/2/2020. Lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 11,5%/năm.
Ở một diễn biến khác, ngày 14/10/2021, CC1 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm gần 4,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, tương ứng với tỉ lệ 4% (cổ đông sở hữu 1 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu).
Trong năm 2021, CC1 còn kế hoạch chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành 6,38 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Nếu các đợt tăng vốn diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng gấp gần 3 lần, từ 1.100 tỉ đồng lên mức 3.260,6 tỉ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.832,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,3 tỉ đồng (cùng kỳ năm 2020 lỗ gần 92 tỉ đồng). Với kế quả này, công ty đã hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 23,4% mục tiêu lợi nhuận năm./.
