CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP.
Theo đó, Novaland dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, thay thế phương án chào bán 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua trước đó.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland muốn giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ 1,95 tỉ cổ phiếu xuống 1,17 tỉ cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ phát hành giảm từ 100% xuống 60% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Thời gian thực hiện các đợt phát hành cũng được dời từ năm 2023 sang năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Như vậy, theo phương án mới, Novaland dự kiến phát 1,37 tỉ cổ phiếu, giảm 1,55 tỉ cổ phiếu so với ý định ban đầu. Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cũng giảm tương ứng, từ 29.250 tỉ đồng xuống còn 13.700 tỉ đồng.
Công ty vẫn giữ nguyên phương án sử dụng vốn thu được nhằm tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương, chi phí vận hành, góp vốn vào công ty con và thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
Đồng thời, Novaland giữ nguyên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 và 2023 với số lượng tối đa 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Ngoài ra, Novaland cũng xin ý kiến cổ đông chấp thuận việc công ty phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các chủ nợ để hoán đổi các khoản nợ, thông qua thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm./.
