Công ty chứng khoán BSC vừa công bố tờ trình liên quan đến việc chào bán 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho nhà đầu tư chiến lược, nhằm tăng mạnh vốn điều lệ từ 1.220,7 tỉ đồng lên 1.878 tỉ đồng.
Trong đó, nhà đầu tư chiến lược sẽ nắm giữ tối đa 35% vốn điều lệ. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.
Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được BSC dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành,…); đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.
Tờ trình của BSC cho hay, nhà đầu tư chiến lược được xem xét và đang trong quá trình đám phán các điều khoản giao dịch là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Hana Financial Investment).
Trước đó, vào cuối năm 2019, KEB Hana Bank – một thành viên khác thuộc Tập đoàn tài chính Hana, đã trở thành cổ đông chiến lược, nắm giữ 15% vốn của BIDV – ngân hàng mẹ của BSC.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt 920,5 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, công ty chứng khoán này báo lãi luỹ sau thuế lên tới 281,9 tỉ đồng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Tại ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của BSC đạt 5.165,2 tỉ đồng, tăng 76% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm gần 60%, đạt 3.096 tỉ đồng (chủ yếu là các khoản cho vay ký quỹ, đạt 2.893,7 tỉ đồng)./.
